Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Новость повергает его в отчаяние. Семейный бюджет и без того трещит по швам, а лечение требует огромных сумм. Будущее видится мрачным и беспросветным. После долгих мучительных раздумий Уайт приходит к рискованному решению. Он решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина. Это единственный способ быстро раздобыть крупную сумму денег.
Для реализации своего плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром. Выбор падает на Джесси Пинкмана — его бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Сейчас Пинкман — мелкий уличный торговец, который и сам варил мет. Однако его дела резко ухудшились. Недавно управление по борьбе с наркотиками провело рейд. В результате Джесси потерял и напарника, и свою подпольную лабораторию. Он остался ни с чем и был готов на любые предложения.
Таким образом, интересы двух мужчин совпали. Отчаявшийся учитель, борющийся с болезнью, и неудачливый мелкий преступник, ищущий шанс. Их союз, рождённый из отчаяния и страха, положил начало опасному пути. Из тихой школьной лаборатории они шагнули в тёмный и жестокий мир наркобизнеса, даже не представляя, к каким последствиям это приведёт.