Дэндзи, обычный парень, мечтал о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Судьба оказалась жестокой. После смерти отца на него свалились огромные долги. Пришлось забыть о мечтах. Он влачил жалкое существование в крошечной лачуге, постоянно недоедая.
Расплатиться с якудза казалось невозможным. Дэндзи пошёл на отчаянные меры: продал часть органов. Но этого было мало. Чтобы выжить и гасить долги, он занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом опасном деле ему помогал странный компаньон, демон по имени Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды якудза, решив избавиться от должника, подстроили ловушку. Дэндзи жестоко убили, принеся в жертву. Однако Потита не позволил своему другу уйти. Демон совершил невероятное: сросся с телом юноши, став его новым сердцем. Дэндзи воскрес, обретя необычные способности. Его тело научилось быстро восстанавливаться после любых ран. По желанию он мог превращать свои руки в острые бензопилы.
Эти уникальные силы не остались без внимания. Его наняло Бюро общественной безопасности. Организации требовался специалист для борьбы с демонической угрозой. Так Дэндзи снова стал охотником, но теперь на официальной службе.
На новом месте он познакомился с коллегами. Аки, сослуживец, производил впечатление замкнутого и серьёзного человека, погружённого в свои мысли. Пауэр, напротив, была воплощением энергии и вспыльчивости, будучи наполовину демоном. Но самое сильное впечатление на Дэндзи произвела его начальница, Макима. Загадочная и властная, она сразу привлекла его внимание, пробудив глубокие чувства. Теперь его жизнь, полная опасностей, обрела новую цель.